الأسهم الخليجية إغلاق المؤشر الأداء الشهري (%) الأداء منذ بداية العام (%) القيمة السوقية (مليار دولار) قيمة التداولات الشهرية (مليار دولار) مضاعف السعر للربحية (x) مضاعف السعر للقيمة الدفترية (x) العائد الجاري (%) الكويت 7,671.40 -0.50% 2.60% 137.6 5.6 13.8 1.1 2.80% السعودية 12,022.10 -1.70% 0.50% 2,669.30 38.6 19.5 2.4 3.70% أبوظبي 9,327.90 -1.00% -2.60% 767 16.5 17.3 2.7 2.10% دبي 4,591.10 1.90% 13.10% 206.1 2.1 8.6 1.4 5.20% قطر 10,524.30 -0.80% -2.80% 171.7 2.7 11.4 1.3 4.10% البحرين 2,018.90 0.30% 2.40% 90.7 0 7.9 0.7 3.60% عمان 4,749.30 0.80% 5.20% 23.8 0.5 12.6 0.9 5.40% إجمالي الأسواق الخليجية 4,066.30 66.1 16.9 2.1 3.50% المصدر : بحوث كامكو إنفست

الكويت 

أنهى مؤشر السوق العام تداولات شهر أكتوبر 2024 بمكاسب شهرية هامشية بلغت نسبة 0.3 في المائة، مغلقاً عند 7,157.7 نقطة. هذا وقد ساهمت الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، بما في ذلك البنوك، في تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر نتيجة لتراجع أداء بعض الأسهم المكونة للمؤشر. وعلى النقيض من ذلك، سجل كلا من مؤشر السوق الرئيسي 50 والسوق الرئيسي مكاسب شهرية بنسبة 4.3 في المائة و3.9 في المائة، على التوالي. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه، ما تزال جميع قطاعات السوق في المنطقة الخضراء، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 17.1 في المائة، يليه ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 17.0 في المائة، كما حقق مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول نمواً بلغت نسبته 5.0 في المائة و2.6 في المائة، على التوالي.

اما على صعيد أداء قطاعات السوق، فقد ظل أدائها مختلطاً خلال الشهر.

وعلى جانب الرابحين، جاء مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية في الصدارة خلال شهر أكتوبر 2024 بمكاسب بلغت نسبتها 9.5 في المائة، تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية بنمو بلغت نسبته 8.3 في المائة و5.3 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، شهد قطاع التكنولوجيا أعلى معدل تراجع بنسبة 25.1 في المائة، يليه كلا من قطاعي الصناعة والاتصالات بانخفاضهما بنسبة 3.7 في المائة و1.4 في المائة، على التوالي. وتعزى المكاسب التي سجلها قطاع السلع الاستهلاكية بصفة رئيسية الى ارتفاع سهم شركة نقل وتجارة المواشي بنسبة 7.3 في المائة. 

وجاء أداء مؤشر قطاع المواد الأساسية مدعوماً بارتفاع سعر سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 23.9 في المائة، هذا إلى جانب ارتفاع سعر سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 4.7 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، كان تراجع قطاع التكنولوجيا مدفوعاً بانخفاض السهم الوحيد المدرج ضمن مؤشره، وهو سهم شركة الأنظمة الآلية. من جهة أخرى، تراجع مؤشر قطاع البنوك خلال الشهر حيث انخفض سعر ثلاثة بنوك كويتية، على الرغم من تسجيل أرباح قوية، مما يشير إلى ضعف موسمي وعلميات جني الأرباح نظراً لارتفاع الأسعار. إذ بلغت أرباح التسعة أشهر الأولى من العام 2024 للتسعة البنوك المدرجة في البورصة 1.25 مليار دينار كويتي مقابل 1.19 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بزيادة قدرها 4.6 في المائة. وفي قطاع الاتصالات، سجل سهم زين انخفاضاً بنسبة 4.0 في المائة خلال الشهر، فيما سجل سهم أوريدو مكاسب بنسبة 3.6 في المائة.

وجاء سهم شركة الأولى لتسويق الوقود في صدارة الأسهم الرابحة بتسجيله نمواً بنسبة 75.0 في المائة، تبعه سهم شركة السور لتسويق الوقود والشركة الوطنية الدولية القابضة بمكاسب بلغت نسبتها 69.0 في المائة و49.4 في المائة، على التوالي. وعلى جانب الأسهم المتراجعة، جاء سهم شركة الأنظمة الآلية في صدارة الأسهم المتراجعة بفقده نسبة 25.1 في المائة من قيمته، يليه سهم شركة منازل القابضة وشركة مينا العقارية بنسبة 23.7 في المائة و15.2 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 14.7 في المائة لتصل إلى 9.4 مليار سهم في أكتوبر 2024، مقابل 8.2 مليار سهم في سبتمبر 2024. 

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 13.9 في المائة لتصل إلى 1.7 مليار دينار كويتي مقابل 1.5 مليار دينار كويتي في سبتمبر 2024. وجاء سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية في الصدارة من حيث كمية الأسهم المتداولة بتداول 1.1 مليار سهم من أسهم الشركة، تبعه سهم شركة منازل القابضة وشركة العقارات المتحدة بتداول 644.0 مليون سهم و423.2 مليون سهم، على التوالي. اما من حيث قيمة التداولات، جاء سهم بيت التمويل الكويتي في الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 154.2 مليون دينار كويتي خلال الشهر، تبعه سهم بنك بوبيان وشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بتداولات بلغت قيمتها 152.1 مليون دينار كويتي و143.5 مليون دينار كويتي، على التوالي.

الإمارات

تراجع مؤشر فوتسي ابوظبي بنسبة 1.0 في المائة في أكتوبر 2024 بعد أن شهد نموا بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر سبتمبر 2024. حيث أنهى مؤشر فوتسي ابوظبي تداولات الشهر مغلقاً عند 9,327.92 نقطة. وأدى الانخفاض الشهري إلى تراجع أداء المؤشر منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى 2.6 في المائة. ومال أداء مؤشرات القطاعات العشرة في البورصة نحو المتراجعين خلال الشهر، إذ سجلت ستة مؤشرات انخفاضات بينما شهدت المؤشرات الأربعة المتبقية مكاسب. 

وسجل مؤشر المرافق العامة أكبر انخفاض بين المؤشرات في أكتوبر2024، بخسائر شهرية بنسبة 11.2 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 11,283.4 نقطة بعد أن شهد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القطاع، انخفاضاً بنسبة 11.2 في المائة خلال شهر أكتوبر 2024. من جهة أخرى، سجل مؤشر قطاع الاتصالات ثاني أكبر انخفاض شهري خلال شهر أكتوبر2024، بخسائر شهرية بنسبة 4.7 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,352.0 نقطة، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض سعر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات وشركة الياه للاتصالات الفضائية بنسبة 4.2 في المائة و3.6 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، سجل مؤشر قطاع الطاقة أكبر مكاسب، إذ ارتفع بنسبة 4.1 في المائة بعد أن سجلت أسهم شركتي دانة غاز وشركة أدنوك للحفر مكاسب بنسبة 5.5 في المائة و7.2 في المائة، على التوالي خلال الشهر.

سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسب للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر 2024، محققاً ثاني أكبر ارتفاع شهري على الأسواق الخليجية بنسبة 1.9 في المائة، لينهي تداولاته مغلقاً عند 4591.1 نقطة. وساهم هذا الأداء في تعزيز مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه ليحتل مركز الصدارة على مستوى الأسواق الخليجية، بنمو بلغت نسبته 13.1 في المائة. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، حققت 4 من أصل 8 قطاعات نمواً خلال الشهر، بينما تراجعت القطاعات الأربعة الأخرى. 

وكان من أبرز المحفزات التي ساهمت في ارتفاع المؤشر العام نمو المؤشر العقاري الذي ارتفع بنسبة 1.7 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8,458.0 نقطة، بفضل مكاسب إعمار للتطوير (6.3 في المائة) وديار للتطوير (4.0 في المائة). في ذات الوقت، سجل مؤشر الخدمات الاستهلاكية أعلى مكاسب شهرية بنسبة 11.3 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,572.0 نقطة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع سهم تعليم القابضة بنسبة 11.3 في المائة تقريباً. كما كان مؤشر قطاع الاتصالات ثاني أكبر الرابحين، إذ سجل ارتفاعاً بنسبة 7.0 في المائة، بدعم من ارتفاع مماثل سجله سعر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، السهم الوحيد المدرج ضمن مؤشر القطاع.

البحرين

سجل المؤشر العام لبورصة البحرين مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر 2024، مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2,018.9 نقطة. وساهم هذا الأداء الإيجابي في تعزيز مكاسب المؤشر منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى 2.4 في المائة. 

وعلى الصعيد القطاعي، مال أداء المؤشرات بشكل واضح نحو التراجع، حيث سجلت خمسة من أصل سبعة مؤشرات خسائر شهرية. إلا أن مكاسب مؤشر قطاع المواد الاساسية، الذي ارتفع بنسبة 5.7 في المائة، ساهم في الحفاظ على المؤشر العام في المنطقة الخضراء، مدفوعاً بارتفاع سعر سهم شركة ألمنيوم البحرين بنفس النسبة. في المقابل، كان مؤشر السلع الاستهلاكية الكمالية الأكثر تراجعاً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.2 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3,091.8 نقطة، نتيجة لتراجع سعر سهم مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 6.7 في المائة خلال الشهر.