ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أكبر شركة مرافق في الإمارات، جمعت 1.75 مليار دولار (6.4 مليار درهم) من إصدار سندات على شريحتين بأجل استحقاق سبع سنوات و12 سنة.
وقالت الخدمة إن سعر البيع النهائي للشريحة الأولى التي تضم سندات لأجل سبع سنوات تحدد عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بينما سجل السعر النهائي للسندات من الشريحة الثانية لأجل 12 سنة عند 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن تجاوزت سجلات أوامر الاكتتاب المجمعة 6.2 مليار دولار.
وأضافت الخدمة أن العوائد ستستخدم لأغراض عامة للشركة وتمويل المشروعات الخضراء المؤهلة.
وأوضحت الخدمة أن بنك الصين وباركليز وسيتي وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وناتيكسيس قاموا بدور مديري دفاتر مشتركين ومديرين رئيسيين مشتركين. (رويترز)