أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي المشار إليها فيما يلي باسم 'لولو للتجزئة'، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، والشركة العامة المحدودة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
النقاط الرئيسية للطرح
سيتم بيع إجمالي 2,582,226,338 سهماً عادياً، بقيمة اسمية قدرها 0.014 دولار (ما يعادل 0.051 درهم)، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة. سيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفين المؤهلين في المجموعة، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة كجزء من الطرح لكبار المسؤولين التنفيذيين. تبدأ فترة الاكتتاب يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وللمستثمرين المحترفين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين. سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر. تسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب تدفع بشكل نصف سنوي. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025. من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (قبول الأسهم') يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2024 أو قريباً من ذلك.
وبهذه المناسبة، قال يوسف علي مسلم فيتيل عبد القادر، مؤسس شركة لولو للتجزئة ورئيس مجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي: «يسرنا أن نعلن عن الطرح العام الأولي المخطط له لشركة لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تعد أكبر تاجر تجزئة يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل من حيث مساحة البيع وحجم المبيعات وعدد المتاجر. أسسنا لولو في عام 1974 لتكون أول شركة في قطاع تجارة التجزئة المنظمة في الإمارات العربية المتحدة مع الالتزام بتوفير أفضل تجربة تسوق تجذب العملاء وتعزز ولائهم. تفوقت لولو على جميع توقعاتنا، فأصبحت اليوم تدير أكثر من 240 متجراً في ستة دول في مجلس التعاون الخليجي، وتقدم قيمة كبيرة يومياً للعملاء. وتسهم الرؤى الطموحة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في تعزيز نمونا، حيث تعمل القيادات الوطنية القوية على تعزيز النمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي. نتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة معنا في رحلة نجاح لولو وحماسنا للمستقبل».
من جهته، قال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: «تتميز علامة لولو التجارية بمكانة رائدة في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن فخورون للغاية بإجراء هذا الطرح العام الأولي اليوم. تطورت لولو على مدار الخمسين عاماً الماضية، من متجر واحد في أبوظبي إلى أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. وتقدم لولو خدماتها لأكثر من 600,000 متسوق يومياً، وتوفر منتجاتها من 85 بلداً، ما يضمن ترسيخ مكانتنا الرائدة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتنا على تقديم أكثر من 200,000 منتج، لتلبية جميع متطلبات عملائنا المتنوعة».
وأضاف: «تتميز لولو بحجم أعمالها الضخم مع السجل الحافل بتحقيق النمو القوي في الإيرادات، وهوامش الأرباح العالية إضافة إلى تبني استراتيجية نمو واضحة تعتمد على تعزيز وتقديم قيمة أكبر من متاجرنا الحالية، وتوسيع شبكة متاجرنا، وتحقيق الكفاءات التشغيلية وزيادة منتجات العلامة التجارية الخاصة بالمجموعة عالية القيمة وتعزيز نطاق برامج الولاء. ومع توفر فرص سوقية تبلغ قيمتها 100 مليار دولار في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وجاهزية أعمالنا في المملكة العربية السعودية لتحقيق المزيد من النمو، فإننا على يقين من أن لولو ستظل وجهة حيث يأتي العالم للتسوق».
سياسة توزيع الأرباح وهيكل رأس المالتسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح إلى 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب تُدفع بشكل نصف سنوي بعد الموافقة على النتائج عن الفترات المعنية ونشرها، وذلك شريطة الالتزام بالقواعد المالية السارية، والظروف الداخلية والخارجية، وبحسب الالتزامات القانونية المعمول بها.
وتستهدف المجموعة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
يتمثل الهدف من سياسة توزيعات الأرباح لدى الشركة في إرساء قواعد العدالة والاستدامة والاتساق في توزيع الأرباح على المساهمين.
تعتمد قدرة الشركة على توزيع أرباح الأسهم على عدد من العوامل، ولا يوجد ما يضمن أن الشركة ستوزع أرباح أسهم من الأساس، أو مقدار تلك الأرباح في حالة توزيعها. وسيصدر أي قرار بشأن الإعلان عن الأرباح ودفعها في المستقبل حسب تقدير مجلس إدارة الشركة.
3 شرائح للطرح
الشريحة الأولى: طرح عام للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك موظفي المجموعة المؤهلين. الشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. الشريحة الثالثة: طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة.يتم عرض جميع أسهم الطرح من قبل المساهم البائع الذي كان يمتلك قبل الطرح 100% من رأس مال شركة لولو للتجزئة. وسيحصل المساهم البائع على العائدات الصافية الناتجة عن الطرح، وسيتحمل البائع جميع تكاليف عملية الطرح.
وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج. وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.
شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة (دبي المالي العالمي)
المنسقون العالميون المشتركونبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة
الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع
بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
المديرون الرئيسيون المشتركونبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
إي إف جي هيرميس الإمارات
الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
شركة الراجحي المالية
إي إف جي هيرميس الإمارات
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
جولدمان ساكس الدولية
إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة
مستشار الإدراجبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
بنوك تلقي الاكتتاببنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. (بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع (بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)
بنك دبي الإسلامي ش.م.ع
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
بنك المشرق ش.م.ع
البنوك المشتركونبنك صحار الدولي ش م ع ع
بنك الخليج ش.م.ك.ع
شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.
سيكو ش.م.ب. م
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.
فريق الإدارة
يتولى زمام قيادة المجموعة فريق إدارة عليا ذو خبرات هائلة في تقديم الخدمات، حيث يتمتع بخبرة مجمعة تتجاوز 140 سنة، ومتوسط خبرة يتجاوز 36 عاماً لدى المجموعة. كما يتولى قيادة فريق إدارة المجموعة سيف الدين روباوالا، في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، بعد أن انضم إلى مجموعة لولو عام 1982، ويتمتع بخبرة تتجاوز 41 عاماً، ويدعمه في تأدية مهامه كل من الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للعمليات والاستراتيجية والمدير التنفيذي للعمليات العالمية، والذين يتمتعون بخبرات تصل إلى 25 و37 و41 سنة من العمل لدى المجموعة، على التوالي.
كما يدعم المجموعة المساهم المؤسس ورئيس مجلس الإدارة يوسف علي، والذي يؤكد على التزامه الدائم بتحقيق استمرار نجاح المجموعة. وفي عام 2020، ضخت القابضة ADQ، وهي شركة تطوير قابضة مملوكة بالكامل للدولة أسستها حكومة أبوظبي بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، استثمارات في المجموعة، وتملك حصة غير مباشرة نسبتها 20% في المجموعة.
استراتيجية الشركة
يدعم قدرات النمو التي تتمتع بها المجموعة المحركات الاستراتيجية الملموسة والقابلة للتنفيذ التالية:
حافظت المجموعة على تواجدها في المملكة العربية السعودية منذ 2009. وكما في 31 أغسطس 2024، كانت المجموعة تدير 56 متجراً وأربعة مراكز توزيع منتشرة في 14 مدينة. وقد حققت المجموعة في عام 2023، بناءً على تقديراتها، أعلى مبيعات لكل متر مربع في المملكة العربية السعودية وأعلى متوسط مبيعات لكل متجر في المملكة. وتثق المجموعة في قدراتها على تحقيق نمو جوهري في سوق تجزئة البقالة بالمملكة، ليصل إلى 48 مليار دولار أمريكي بحلول 2028 (المصدر: يورومونيتور). وتعتزم المجموعة الاعتماد على مكانتها الريادية، وزيادة حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية من خلال الاستفادة من منصتها المعروفة وسجلها الحافل من النجاحات في السوق. ترى المجموعة إمكانية لتوسيع نطاق وجودها في أكثر من 20 مدينة يزيد عدد سكانها عن 200 ألف نسمة، إلى جانب السبل لفتح متاجر متعددة في مدن يبلغ عدد سكانها مليون نسمة أو أكثر. وفضلاً عن ذلك، تمتلك المجموعة شراكات مع عدد من الجهات الحكومية في المملكة، وترى المجموعة أن تلك الشراكات ستطلق العنان أمام العديد من الفرص الجديدة. وتعتقد المجموعة أنها مستأجر مفضل في المملكة، مما سيسهل توسعها في مواقع رئيسية، إلى جانب توسعها في المجتمعات المتنامية والمدن الجديدة. تحسين الكفاءات التشغيلية والاستفادة من الحجم: تعمل المجموعة أيضاً على تحسين عملياتها وأنشطتها التشغيلية وخلق المزيد من فرص التحسين بفضل حجمها الضخم على امتداد مختلف المجالات التي تعمل بها بالكامل، بداية من التوريد والتوزيع ووصولاً إلى المبيعات وعمليات المقر الرئيسي. وفضلاً عن ذلك، تُخطط المجموعة إلى توظيف التكنولوجيا لتحسين مستويات الأتمتة، والاعتماد على مبادرات التحسين على امتداد شبكة الخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، والعمليات داخل المتجر، ونشر تكنولوجيا أكثر تطوراً، مثل تسجيل الخروج الذاتي (في أكثر من 70 متجراً) وأجهزة المسح الذاتي داخل المتاجر. استكشاف المزيد من الفرص الجاذبة: تبحث المجموعة باستمرار عن المزيد من الفرص والمبادرات لتحقيق المزيد من النمو وتحسين تشكيلة منتجاتها وقنوات البيع والعروض المقدمة للعملاء. وتعتزم المجموعة استمرار التركيز على زيادة حصة المنتجات التي تحمل علامتها التجارية الخاصة من مبيعاتها عن طريق التسويق والتوسع في وحدات إدارة المخزون وطرح فئات جديدة من المنتجات. وكانت المجموعة، منذ إطلاق متجرها الإلكتروني على الإنترنت عام 2012، تُركز على تهيئة عروضها لعملائها وتحقيق التكامل بين المزايا التي توفرها داخل متاجرها والفرص المتاحة على الإنترنت للوصول إلى أقصى فائدة من النمو السريع للسوق الإلكتروني على الإنترنت. وتخطط المجموعة لمواصلة تنمية قنواتها عبر الإنترنت وشراكاتها الاستراتيجية الحالية مع مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية من الجهات الخارجية.
0 تعليق