أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، الأربعاء أن بنك دخان القطري جمع 800 مليون دولار من بيع صكوك لأجل خمس سنوات.
وجاء في الوثيقة أن البنك الذي تملك حكومة قطر أغلب أسهمه، باع الصكوك لأجل خمس سنوات بسعر عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بانخفاض عن سعر عند 130 نقطة أساس فوق نفس المعيار جرى التسويق به في وقت سابق من اليوم، وذلك بعد أن اجتذبت العملية طلبات تجاوزت 2.50 مليار دولار.
وتمت صفقة الصكوك، التي من المتوقع إعلان تسعيرها في وقت لاحق من اليوم، في إطار برنامج البنك لإصدار أوراق بملياري دولار.
وأضافت الوثيقة أن البنك القطري تعاقد مع ستاندرد تشارترد للاضطلاع بدور المنسق العالمي الوحيد، في حين يعمل كل من مصرف الريان وبنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبيتك كابيتال وبنك المشرق وكيو إنفست وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني (كيو.إن.بي) والمستثمر الأول والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك وربة في أدوار المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر.
وباع بنك دخان صكوكا إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار في أوائل يوليو 2021.
(رويترز)