سعرت مجموعة «جي إف إتش المالية»، صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بنجاح، مما يمثل امتداداً لبرنامج الصكوك الدولي للمجموعة.
واختتم سجل الطلبات النهائي بأكثر من ملياري دولار أمريكي، مما يمثل زيادة في الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.
تم تسعير هذه الصفقة بفارق حوالي 240 نقطة أساس أقل من الإصدار السابق لـ«جي إف إتش» في عام 2020 (مقارنة بمعيار سندات الخزانة الأمريكية).
ولاقى الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين الذين تم تخصيص نسبة 50% من الإصدار لهم مع استحواذ المستثمرين الإقليميين والمحليين على النسبة المتبقية. في حين كان من بينهم مجموعة متنوعة تضم عدداً من مديري الصناديق والبنوك والمؤسسات المالية. وسيتم استخدام عائدات الصكوك لتعزيز الوضع المالي للمجموعة وتمويل نموها المستمر وتنويعها بما يتوافق مع استراتيجيتها.
سمعة قويةقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «يؤكد الطلب القوي على الإصدار من مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسين الدوليين والإقليميين على قوة امتيازنا والسمعة التي بنتها مجموعة جي إف إتش المالية. كما أنه دليل على الثقة التي نتمتع بها في استراتيجيتنا ونموذج أعمالنا القوي وآفاقنا مع توسع استثماراتنا وحضورنا العالمي عبر القطاعات والأسواق ذات الأولوية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأوروبا. ونتطلع إلى فصل آخر من النمو حيث سنواصل البناء وتقديم قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا».
قائمة أصولوضمت قائمة المديرين والكتّاب المشتركين كلّاً من جي بي مورغان، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك الشارقة الإسلامي، وإمارات دبي الوطني كابيتال، وكامكو للاستثمار، وبنك المشرق، وبنك وربة، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك ABC.
اليوم، تمتلك مجموعة جي إف إتش المالية أصولاً وأصولاً تحت الإدارة تزيد قيمتها على 21 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
0 تعليق