أبوظبي: «اليوم الإخباري»
أعلنت «اللولو» (لولو للتجزئة القابضة)، عن زيادة حجم الطرح العام الأولي إلى 30% من أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ارتفع حجم الطرح العام الأولي الإجمالي إلى 3.098 مليار سهم عادي، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقا عن طرح 2.582 مليار سهم عادي.
ويمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 30% (25% سابقاً) من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة.
تم تخصيص الأسهم الإضافية وعددها 516,44 مليون سهم بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المتاحة فقط للمستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب المحلية.
ويبقى النطاق السعري لأسهم الطرح دون تغيير، حيث يتراوح بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم.
وفي حال تم بيع جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، سيكون قد تم تعديل الحجم الإجمالي للطرح العام ليصبح بين 6.01 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.64 مليار دولار) و6.32 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.72 مليار دولار).
وفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم (حوالي 5.46 مليار دولار) و21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.
من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية («قبول الأسهم») يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي: «ساهم الحضور القوي لشركة لولو للتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، واستراتيجيتنا الواضحة للنمو في استقطاب قاعدة مستثمرين متنوعة للغاية. ويسعدنا زيادة الحجم الإجمالي لطرحنا العام الأولي لتلبية الطلب الكبير الذي تلقيناه من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، بالإضافة إلى إنضمام مستثمرين أساسيين إضافيين إلى الطرح العام الأولي».
مستثمرون أساسيون جدد
أعلنت شركة لولو للتجزئة اليوم أيضًا عن انضمام شركة مسرة للاستثمار («مسرة») إلى قائمة المستثمرين الأساسيين، والتي تشمل: (1) صندوق أبوظبي للتقاعد و(2) شركة ممتلكات البحرين القابضة ش م ب، و(3) شركة الإمارات الدولية للاستثمار، و(4) جهاز الاستثمار العُماني (المستثمرون الأساسيون).
تُعد شركة مسرة للاستثمار شركة رائدة في مجال الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك خبرة تزيد عن سبعين عاماً في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. قام بتأسيسها الشيخ مُطلق المُطلق، ويتولى إدارتها المدير العام السيد طارق المُطلق. تركز الشركة على تطوير المهاارت والخبرات، وتعزيز الحوكمة القوية، وتحقيق قيمة أفضل للمساهمين، ودعم الابتكار والمصداقية.
تتنوع استثمارات شركة مسرة للاستثمار لتشمل قطاعات مثل الكيماويات الزراعية المتخصصة والمواد البلاستيكية والعقارات والطاقة والمياه والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التبريد المركزي، وإعادة التدوير والبنية التحتية الاجتماعية.
تماشياً مع رؤية السعودية 2030، تسعى شركة مسرة للاستثمار إلى توسيع شراكاتها في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العالمي لاغتنام الفرص الجديدة. وتواصل الشركة، في ظل التزامها الراسخ بالاستدامة والاستثمار المؤثر، تأدية دور مهم ضمن جهود تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والابتكار.
وافقت شركة مسرة للاستثمار على استثمار نحو 250 مليون درهم (حوالي 68 مليون دولار). وتبلغ الالتزامات الإجمالية لجميع المستثمرين الرئيسيين بموجب اتفاقيات الاستثمار الأساسية حوالي 1.003 مليار درهم (حوالي 273 مليون دولار)، حيث التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يومًا بعد قبول الإدراج.
عملية الاكتتاب
كما تم الإعلان عنه سابقاً، فإن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:
الشريحة الأولى: طرح عام («طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة») للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) بما في ذلك موظفي المجموعة المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة).
الشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 (وتعديلاته)، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشار إليهم باسم المكتتبين من «المستثمرين المؤهلين».
الشريحة الثالثة: طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) ويشار إليه باسم «الطرح المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين».
بدأت فترة الاكتتاب يوم الاثنين 28 أكتوبر وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك الموظفين المؤهلين لدى المجموعة) وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين وللمستثمرين المحترفين.
ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي تم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين يوم 28 أكتوبر 2024، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج. وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.